Ihr Weg zur etablierten Finanzplanung
Unser strukturierter Ansatz orientiert sich an Ihren persönlichen Anforderungen, damit jede Empfehlung optimal zu Ihren Zielen passt. Wir setzen auf gegenseitiges Verständnis, diskrete Analysen und transparent erläuterte Optionen.
Unser spezialisiertes Team
Hohe Fachkompetenz und Diskretion
Kerstin Bauer
Senior Beraterin
Master BWL und Recht TU München
Sparkasse München
Kernkompetenzen
Arbeitsweise
Zertifikate
Frau Bauer vereint Erfahrung aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen und begleitet Mandanten gezielt durch Veränderungsprozesse.
Mit viel Einfühlungsvermögen legt sie Wert darauf, langfristige Strategien verständlich zu erläutern und auf sich ändernde Bedürfnisse einzugehen.
Tobias Marx
Senior Analyst
Diplom Wirtschaftsingenieur Universität Stuttgart
Deutsche Bank
Kernkompetenzen
Arbeitsweise
Zertifikate
Herr Marx bringt fundiertes Wissen aus der Risikoanalyse und langjährige Branchenerfahrung ein. Er prüft unabhängig Lösungswege.
Auf Basis detaillierter Analysen prüft er Optionen objektiv und achtet darauf, für jede Situation verständliche Empfehlungen zu entwickeln.
Fiona Albrecht
Kundenbetreuung
Bachelor Betriebswirtschaft Universität Leipzig
Commerzbank
Kernkompetenzen
Arbeitsweise
Zertifikate
Frau Albrecht begleitet die Mandantinnen und Mandanten durch sämtliche Phasen, sorgt für klare Kommunikation und ist Ihre Ansprechpartnerin.
Durch ihren persönlichen Ansatz stellt sie sicher, dass jede Frage zeitnah beantwortet und alle Prozesse nachvollziehbar gestaltet werden.
Michael Simon
Strategieentwicklung
Diplom Kaufmann Frankfurt School
VR Bank
Kernkompetenzen
Arbeitsweise
Zertifikate
Herr Simon analysiert aktuelle Marktbewegungen und entwickelt abgestimmte Optionen für Mandanten mit langfristiger Ausrichtung.
Mit analytischem Blick auf aktuelle Entwicklungen entwickelt er individuelle Konzepte, die sich flexibel an Veränderungen anpassen lassen.
So gehen wir gemeinsam voran
Jeder Schritt unserer Finanzplanung orientiert sich an Ihren individuellen Anforderungen und schafft Klarheit für nachhaltige Entscheidungen.
Erfassung Ihrer Situation
Im Erstgespräch werden Ihre persönlichen Anliegen, Rahmenbedingungen und Wünsche erfasst. Auf dieser Grundlage prüfen wir gemeinsam mögliche Lösungen.
Zielsetzung
Transparenz über Ihre aktuelle Lage schaffen
Ablauf
Wir führen mit Ihnen ein strukturiertes Gespräch und dokumentieren alle relevanten Details. Ihre Schilderungen werden neutral aufgenommen und bei Bedarf ergänzt.
Vorgehen
Fragenkataloge und Checklisten dienen der strukturierten Erhebung, damit kein Aspekt übersehen wird und Ihre Angaben vollständig berücksichtigt werden.
Werkzeuge
Digitale Erfassungsbögen und persönliche Interviews
Ergebnisse
Dokumentierte Erstaufnahme mit verständlicher Zusammenfassung
Analyse und Bewertung
Im nächsten Schritt analysieren wir gemeinsam Ihre Angaben, prüfen Rahmenbedingungen und erkennen Entwicklungsmöglichkeiten.
Zielsetzung
Handlungsoptionen und Potenziale identifizieren
Ablauf
Unsere Experten überprüfen Ihre Informationen auf Vollständigkeit und analysieren mögliche Szenarien im Hinblick auf Ihre Ziele.
Vorgehen
Datenanalyse, Vergleich von Wahlmöglichkeiten und verständliche Erläuterung der Vor- und Nachteile für Ihre Entscheidungsfindung.
Werkzeuge
Software-gestützte Auswertung und individuelle Beratung
Ergebnisse
Bericht mit Empfehlungen basierend auf Ihrer Situation
Konzeptentwicklung
Basierend auf den Ergebnissen erstellen wir gemeinsam ein tragfähiges Handlungskonzept, das flexibel anpassbar bleibt.
Zielsetzung
Umsetzbare, nachvollziehbare Empfehlungen entwickeln
Ablauf
Ausarbeitung von realistischen Lösungen, die Ihre Bedürfnisse berücksichtigen und keine übermäßigen Risiken beinhalten.
Vorgehen
Workshops, strukturierte Diskussionen und laufende Abstimmung mit Ihnen gewährleisten optimale Transparenz.
Werkzeuge
Moderationsmethoden, Visualisierung und Dokumentation
Ergebnisse
Handlungskonzept zur schrittweisen Umsetzung
Umsetzung und Nachbegleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und bleiben Ihr Ansprechpartner, wenn Anpassungen erforderlich werden.
Zielsetzung
Begleitung in der praktischen Durchführung
Ablauf
Wir legen gemeinsam Meilensteine fest, koordinieren notwendige Schritte und sorgen für verständliche Kommunikation während des gesamten Prozesses.
Vorgehen
Regelmäßige Feedback-Runden, offene Kommunikation über Fortschritte und Anpassungsbedarf sowie Unterstützung bei Rückfragen.
Werkzeuge
Projektkoordinationstools und persönliche Gespräche
Ergebnisse
Dokumentation der Fortschritte und Nachbesprechung
Vergleich individueller Lösungen
Bauen Sie auf persönliche Finanzplanung statt Standardansätze
Unsere Leistungen bieten einen ganzheitlichen Ansatz zur Optimierung Ihrer finanziellen Handlungsspielräume – individuell statt pauschal.
peronixalve Finanzplanung
Persönlich, objektiv und transparent abgestimmte Lösungen
Standardlösungen Markt
Vorgefertigte Ansätze ohne persönliche Anpassung
Individuelle Betreuung
Maßgeschneiderte Analysen für Ihre persönlichen Ziele
Transparenz Prozesse
Verständliche Kommunikation und klare Abläufe
Flexible Anpassung
Konzepte reagieren schnell auf Veränderungen
Unabhängige Beratung
Konfliktfreie Empfehlungen für Ihren Bedarf